Корпоративное право / Слияния и поглощения

Корпоративное право является одним из основных направлений и составляет значительную часть практики АГП. Наши специалисты обладают многолетним опытом и высочайшей квалификацией в этой области и решают самые сложные правовые задачи.

Главным вектором нашей деятельности является создание устойчивой системы взаимоотношений владельцев бизнеса и договорных связей их компаний с деловыми партнерами, что позволяет надежно защитить бизнес интересы наших клиентов. Благодаря индивидуальному подходу мы на протяжении двух десятков лет успешно работаем с крупными российскими, зарубежными и международными компаниями по всем направлениям корпоративной практики, связанным с осуществлением коммерческой деятельности в России и в других странах.

Общая стоимость реализованных при правовой поддержке АГП проектов по слиянию и поглощению за последние годы превысила 30 МЛРД. ДОЛЛАРОВ США.

В рамках КОРПОРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ мы осуществляем:

  • Разработку корпоративных схем создания международных холдинговых компаний и инвестиционных фондов
  • Разработку схем управления бизнес-проектами и сложными активами
  • Подготовку договоров купли-продажи, соглашений акционеров, соглашений о создании совместных предприятий, иных документов, обеспечивающих выполнение обязательств
  • Консультирование по вопросам международного корпоративного структурирования и налогового планирования бизнеса
  • Координацию работы юристов в иностранных юрисдикциях
  • Организацию корпоративного управления
  • Разработку уставных и иных корпоративных документов, регулирующих деятельность органов управления компаний, локальных документов компаний для организации внутреннего контроля за соблюдением законодательства и существующих в компании корпоративных правил
  • Представление интересов клиентов в корпоративных отношениях
  • Представление интересов и судебную защиту акционеров, участников, владельцев бизнеса в корпоративных конфликтах
  • Консультирование по вопросам выпуска и обращения ценных бумаг, а также правовое сопровождение эмиссии и обращения акций и иных ценных бумаг, в том числе подготовку проспекта эмиссии, корпоративных одобрений, решений о выпуске, правовых заключений
  • Консультирование по вопросам процедур принятия корпоративных решений
  • Правовую помощь в реструктуризации бизнеса
  • Проведение комплексных и специальных юридических проверок (due diligence)
  • Создание «под ключ» юридических лиц различных организационно-правовых форм, в том числе с участием иностранного капитала, аккредитацию представительств и регистрацию филиалов иностранных компаний в России
  • Ликвидацию юридических лиц

В рамках практики СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ мы осуществляем:

  • Разработку комплексных правовых решений для сделок и их структурирование, в том числе подготовку и внедрение схем финансирования
  • Подготовку документации, оформляющей сделки и последующую реализацию проектов
  • Правовой анализ/оценку документов, предлагаемых к продаже/покупке компаний, комплексные юридические проверки (due diligence)
  • Подготовку активов к продаже, включая корпоративную реструктуризацию
  • Создание российских и зарубежных структур для совершения сделок и владения активами и проектами
  • Согласование условий сделок, сопровождение закрытия и исполнения сделок, в том числе совершаемых в иностранных юрисдикциях
  • Подготовку правовых заключений, карт рисков и рекомендаций по их минимизации
  • Адаптацию документов по сделке к итогам проведенных юридических проверок и обнаруженным проблемам
  • Представление интересов клиентов при получении согласований и разрешений на совершение сделок в антимонопольных и иных государственных органах

Проекты

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Комплексное сопровождение сделок по приобретению акций зарубежных компаний в:

  • Австралии (Fortescue Metals Group)
  • Пакистане (Pakistan Steel Mills Corporation)
  • Турции (MMK-Atakas)

Общая капитализация проектов свыше 14,5 млрд. долл. США.

ОАО «Белон» (19 компаний)

Комплексное сопровождение сделки по приобретению угольного холдинга (19 компаний). Капитализация целевого актива – более 1,5 млрд. долл. США.

РОСНАНО

Правовое сопровождение более 20 проектов, в том числе инвестиционных сделок с общим объемом инвестиций более 6 млрд. рублей.

Корпорация «Майкрософт»

Участие в представлении интересов корпорации в глобальной сделке по приобретению бизнеса мобильных устройств (Devices & Services) компании «Нокиа»: комплексное правовое сопровождение сделки в части приобретения и интеграции в группу «Майкрософт» российских активов финской компании.

Инвесторы в ряде крупнейших строительных и девелоперских проектах в г. Москве

Представление интересов инвесторов, структурирование корпоративных отношений, разработка комплексных правовых решений для сделок, в том числе структуры финансирования в следующих проектах:

  • Башня «Россия» в Москва-Сити
  • Башня «Эволюшн» в Москва-Сити
  • гостиница «Россия»

Общая оценочная стоимость проектов свыше 4,5 млрд. долл. США.

Крупная российская розничная сеть

Представление интересов продавца в сделке по продаже акций крупной российской розничной сети (60 магазинов по России) западноевропейскому инвестфонду. Предполагаемая стоимость сделки 100 млн. долл. США.

ЗАО «Энвижн Груп» (NVision Group)

Комплексная юридическая проверка 34 компании, входящих в группу ОАО «РТИ» (АФК «Система») в связи со стратегической интеграцией ЗАО «Энвижн Груп» (NVision Group) и ОАО «РТИ» (АФК «Система»).

United Company RUSAL

Комплексная юридическая проверка 13 российских компаний алюминиевого холдинга в связи с выпуском акций и депозитарных расписок. Объем эмиссии свыше 2,2 млрд. долл. США.

Крупный международный инвестиционный фонд

Представление интересов клиента в 5 судебных делах по спорным отношениям с мажоритарным акционером крупного отраслевого предприятия.

Крупное металлургическое предприятие

Представление интересов мажоритарного акционера в 9 судебных делах по спорам с миноритарными акционерами относительно прав собственности на пакеты акций.

Консультирование и сопровождение текущей деятельности

Консультирование и представление на постоянной основе интересов крупнейших иностранных компаний, инвестирующих в российский рынок, и сопровождение текущей деятельности их российских подразделений:

  • American Express
  • Chevron
  • DAF Trucks/PACCAR Group
  • Estee Lauder
  • Ferrero
  • Fiat Powertrain Technologies
  • General Electric
  • IBM
  • Microsoft
  • Samsung и др.

Реструктуризация российского и зарубежного бизнеса клиентов

Разработки и реализация стратегии и пошагового плана адаптации российских и зарубежных структур клиентов с учетом нового законодательства о контролируемых иностранных компаниях, включая реструктуризацию активов в целях обеспечения безрискового перехода к деятельности без участия оффшорных структур.

Юристы