Проектное финансирование / Финансирование бизнеса

В последние пятнадцать лет это направление нашей работы стало одним из ключевых. Юристы АГП на постоянной основе принимают участие в масштабных по объемам финансирования и сложнейших по структуре сделках, что позволило нам накопить огромный профессиональный опыт в этой области. Так, в частности, разработка схемы и правовое сопровождение позволили провести для одного из клиентов АГП реструктуризацию и рефинансирование корпоративной задолженности на сумму свыше 300 млн. долл. США.

Мы предлагаем нашим клиентам следующие услуги:

  • Комплексное сопровождение всех видов сделок, включая банковское, корпоративное и трансграничное кредитование, финансирование компаний, инвестиционных проектов, сделок по слиянию и поглощению, сделок по приобретению и аренде активов
  • Независимые юридические проверки (due diligence), анализ рисков и подготовка правовых заключений
  • Сопровождение реструктуризации заемных и кредитных обязательств и сделок по рефинансированию
  • Представление интересов заемщиков и кредиторов на всех этапах сделок
  • Разработка оптимальных для клиента схем финансирования и структурирование проектов с учетом ожидаемых финансовых потоков
  • Консультирование по вопросам привлечения прямых российских и иностранных инвестиций, в том числе разработка инвестиционных соглашений, кодексов и регламентов
  • Консультирование при реализации проектов, в том числе разработка всей соответствующей корпоративной документации, документов по созданию совместных предприятий, проверка соблюдения нормативных требований страны инвестиций, устранение проблемных ситуаций на всех этапах реализации проектов

Проекты

Европейский банк реконструкции и развития

Участие в кредитных и инвестиционных проектах:
  • Логистический центр в Москве
  • Девелоперский проект в Санкт-Петербурге
  • Финансирование уральского производителя стали и
  • Финансирование косметической компании

Корпорация зарубежных частных инвестиций (ОПИК)

Представление интересов клиента в 13 проектах заемного обеспеченного финансирования, предоставленного или гарантированного корпорацией.

Девелоперская компания

Представление интересов в сделке по получению обеспеченного проектного финансирования в размере 345 млн. долл. США для строительства комплекса в ММДЦ «Москва-Сити».

Крупнейшие операторы инвестиционных проектов

Разработка схемы и правовое сопровождение реструктуризации и рефинансирования корпоративной задолженности на сумму свыше 300 млн. долл. США.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Представление интересов в проекте по получению кредитования от одного из ведущих западных финансовых институтов. Сумма кредита – 250 млн. долл. США.

Девелоперская компания

Представление интересов в проекте по предоставлению синдицированного кредита на сумму 200 млн. долл. США для создания спортивного комплекса.

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»

Участие в проекте по предоставлению иностранным банком обеспеченного кредита в размере 250 млн. долл. США.

ОАО «МТС»

Участие в проекте размещения еврооблигаций на общую сумму 1.400.000.000 долл. США.