Рынки капитала

АГП всегда являлось одним из лидеров среди российских юридических фирм, работающих в этой области. На протяжении ряда лет АГП регулярно представляло интересы крупных российских компаний в связи с выпуском и размещением акций, глобальных депозитарных расписок (ГДР), еврооблигаций, американских депозитарных расписок (АДР) (общая сумма таких выпусков составила более 9.480.000.000 долл. США).

В этой области мы оказываем следующие услуги:

  • Регистрация выпусков ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, листинг акций российских эмитентов на РТС и ММВБ
  • Юридическое сопровождение получения разрешений регулятора на обращение акций российских эмитентов за пределами Российской Федерации
  • Представление интересов клиентов в вопросах, связанных с получением/предоставлением кредитных ресурсов для целей развития компаний, финансирования инвестиционных проектов, покупки/аренды оборудования
  • Консультирование и подготовка сделок финансового лизинга и проектного финансирования
  • Подготовка правовых заключений по российскому праву для андеррайтеров, Лондонской Фондовой Биржи и Нью-Йоркской Фондовой Биржи
  • Анализ соглашений и иных документов, относящихся к размещению ГДРов, АДРов и Еврооблигаций, на предмет их соответствия российскому праву
  • Консультирование по вопросам раскрытия информации и корпоративного управления, нормативного регулирования деятельности компаний и рынка ценных бумаг, а также структурирования сделок
  • Участие в подготовке разделов по российскому корпоративному, валютному и налоговому праву, включаемых в проспекты эмиссии и в иные документы, представляемые для регистрации в Управление по Листингу Великобритании (UK Listing Authority), в Комиссию по Ценным Бумагам США (SEC) и андеррайтерам
  • Предоставление эмитентам и андеррайтерам консультаций по всему диапазону сделок на рынках капитала в связи с осуществлением имеющих принципиальное значение, прецедентообразующих операций по привлечению средств

Проекты

IRC Limited

Правовое сопровождение выпуска акций на сумму 240.000.000 долл. США.

United Company RUSAL

Правовое сопровождение выпуска акций и ГДРов на сумму 2.240.000.000 долл. США.

ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

Правовое сопровождение выпуска ГДРов на сумму 840.000.000 долл. США.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Правое сопровождение выпуска акций и ГДРов на сумму 1.126.000.000 долл. США.

ОАО «Челябинский цинковый завод»

Правое сопровождение выпуска акций и ГДРов на сумму 323.610.000 долл. США.

ОАО «АФК «Система»

Правовое сопровождение выпуска АДРов на сумму 1.556.828.550 долл. США.

ОАО «МТС»

Правовое сопровождение выпуска еврооблигаций на общую сумму 1.400.000.000 долл. США.

ОАО «АФК «Система»

Правовое сопровождение выпуска еврооблигаций на сумму 350.000.000 долл. США.

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»

Правовое сопровождение выпуска еврооблигаций на сумму 150.000.000 долл. США.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Правовое сопровождение выпуска еврооблигаций на сумму 300.000.000 Евро.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Правовое сопровождение выпуска еврооблигаций на сумму 100.000.000 Евро.

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»

Правовое сопровождение выпуска АДРов на сумму 166.000.000 долл. США.

ОАО «МТС»

Правовое сопровождение выпуска АДРов на сумму 349.000.000 долл. США.