ENG
А+ | А-
практика

Рынки капитала

Рынки капитала
Руководствуясь многолетним опытом и экспертными знаниями, юристы бюро консультируют кредиторов и заемщиков, государственные органы, банки, инвесторов, эмитентов России и зарубежья, а также других участников сделок  по вопросам операций с ценными бумагами, корпоративного управления и правового регулирования кредитования.
 
В рамках всесторонней правовой поддержки АГП  представляет интересы клиентов в связи с выпуском и размещением акций, еврооблигаций, глобальных депозитарных расписок и американских депозитарных расписок (общая сумма таких выпусков составила более 9.480.000.000 долл. США), охватывает операции, связанные с привлечением финансирования и производными финансовыми инструментами.

Широкий правовой кругозор и практический опыт специалистов в различных сферах обеспечивает возможность реализации самых сложных сделок, а способность юристов предвидеть вероятные риски позволяет снизить их потенциальное воздействие на заинтересованные стороны.

Помимо прочих, АГП оказывает следующие услуги в сфере рынков капитала:

  • Регистрация выпусков ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, листинг акций российских эмитентов на РТС и ММВБ
  • Юридическое сопровождение получения разрешений регулятора на обращение акций российских эмитентов за пределами Российской Федерации
  • Представление интересов клиентов в вопросах, связанных с получением/предоставлением кредитных ресурсов для целей развития компаний, финансирования инвестиционных проектов, покупки/аренды оборудования
  • Консультирование и подготовка сделок финансового лизинга и проектного финансирования
  • Подготовка правовых заключений по российскому праву для андеррайтеров, Лондонской Фондовой Биржи и Нью-Йоркской Фондовой Биржи
  • Анализ соглашений и иных документов, относящихся к размещению ГДРов, АДРов и Еврооблигаций, на предмет их соответствия российскому праву
  • Консультирование по вопросам раскрытия информации и корпоративного управления, нормативного регулирования деятельности компаний и рынка ценных бумаг, а также структурирования сделок
  • Участие в подготовке разделов по российскому корпоративному, валютному и налоговому праву, включаемых в проспекты эмиссии и в иные документы, представляемые для регистрации в Управление по Листингу Великобритании (UK Listing Authority), в Комиссию по Ценным Бумагам США (SEC) и андеррайтерам
  • Предоставление эмитентам и андеррайтерам консультаций по всему диапазону сделок на рынках капитала в связи с осуществлением имеющих принципиальное значение, прецедентообразующих операций по привлечению средств

Профессионалы практики

Андрей Городисский
Андрей Городисский
Управляющий партнер | адвокат | кандидат юридических наук | Руководитель практики Рынки капитала
Дмитрий Любомудров
Дмитрий Любомудров
Партнер | адвокат
Ирина Орлова
Ирина Орлова
Партнер | адвокат
Тел.: +7 (495) 933-75-67
E-mail: irina@agp.ru
Юрий Цветков
Юрий Цветков
Советник | адвокат

Проекты практики

IRC Limited
Правовое сопровождение выпуска акций на сумму 240.000.000 долл. США.
United Company RUSAL

Правовое сопровождение выпуска акций и ГДРов на сумму 2.240.000.000 долл. США.

ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

Правовое сопровождение выпуска ГДРов на сумму 840.000.000 долл. США.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Правое сопровождение выпуска акций и ГДРов на сумму 1.126.000.000 долл. США.

ОАО «Челябинский цинковый завод»

Правое сопровождение выпуска акций и ГДРов на сумму 323.610.000 долл. США.

см. ещё